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        港股概念追蹤 | 排隊搶購!超60城水泥價格上漲 傳統旺季要來了!(附概念股)2023-03-01 08:05:41 | 來源:智通財經 | 查看: | 評論:0

        據央視財經,近期廣東、云南、安徽、上海等地水泥價格上揚,水泥廠里再次出現罐車大排長龍,搶購水泥的景象。春節過后,因為需求回暖和水泥廠生產成本增加,全國超60個城市水泥出廠價格出現不同程度上漲。其中,華東、華南、西南等地區漲勢明顯。中信建投表示,水泥庫存水平持續下降,后續在出貨率預期向好以及北方錯峰生產延續情況下,庫存仍有下降空間,進而為4月傳統旺季漲價奠定基礎。


        (資料圖)

        水泥行情與工地的施工情況息息相關。今年春節過后,全國工地開、復工情況持續向好,水泥行情隨之水漲船高。上海、江蘇等地的水泥中轉庫部分銷售商看漲情緒濃厚,正著手擴大庫存。

        2月28日,百年建筑網全國水泥價格指數為457.18,較2月最低值上漲約3%。該網高級分析師江元林表示,水泥價格上漲,主要因節后工程項目開復工節奏加快,對水泥需求起到支撐。

        具體到各地區,據百年建筑網,上海上周水泥價格已有一輪上漲,廠家暫時穩價,后期市場需求持續回升,加之原材價格上漲,水泥價格或再次調整。江蘇上周水泥價格上漲后,熟料價格再次調整,幅度20元/噸,成本再次提升,加之需求持續恢復,本周水泥價格或有上漲。

        廣東2月22日,廣東熟料價格上漲10元/噸,廣東珠三角市場水泥價格再次上漲10-20元/噸,原材價格上漲,廠家利潤空間壓縮,廠家再次執行漲價操作;廣西2月22日,廣東粵西地區主流品牌袋裝水泥價格較21日漲20元/噸。水泥成本高位,節后水泥價格連漲兩輪,累計漲幅50元/噸。

        對于上述行情,百年建筑網稱,2月下旬,全國多地水泥行情維持上行趨勢,主要工地開工情況持續向好,水泥企業出庫量持續提升,但就調研來看,水泥企業出庫量不及去年農歷同期水平,但原材價格上漲,支撐水泥行情,因此預計本周全國水泥行情維持上行趨勢,部分市場或有上漲,但幅度不及去年同期水平。

        聯動來看,地產、基建等水泥下游主要需求方向均出現復蘇勢頭

        地產方面,貝殼研究院數據顯示,1月貝殼50城二手房價格指數環比上漲0.2%,這是自2021年8月連續17個月環比下跌以來首次止跌。

        基建方面,數據顯示,今年以來各地發力擴大投資。截至上周數據,全國多地發布2023年重大項目投資清單,總投資額合計已達21.5萬億元。

        對于水泥板塊后市,天風證券認為,中長期看,“雙碳”+“雙控”政策有望帶動行業供給格局進一步優化。水泥未來有望納入碳交易,龍頭競爭優勢凸顯,有望通過兼并收購進一步擴張,價格中樞有望逐步抬升,通過骨料等業務打造第二增長極。當前水泥基本面與估值或均處于歷史底部,從股息率及估值角度,水泥股仍具有一定投資性價比。

        中信建投表示,近來水泥價格小幅推漲,一方面系此前水泥價格已跌至底部,企業提價意愿較強;另一方面也受益于2023年各省錯峰生產力度明顯提升,周庫存下滑,進而帶動價格上漲。水泥庫存水平持續下降,后續在出貨率預期向好以及北方錯峰生產延續情況下,庫存仍有下降空間,進而為4月傳統旺季漲價奠定基礎。

        中銀證券也表示,水泥行業協同的中長期邏輯并未改變,2023年相對樂觀。地產保交樓帶動,多地項目恢復施工拉動水泥需求;基建實物工作量的滯后在2023年回補概率較大;此外,當前煤炭價格有一定程度回落,成本端壓力得到邊際減輕。重點跟蹤水泥需求尤其是基建實物工作量落地的相關指標。

        相關概念股:

        華潤水泥控股(01313):公司主營業務為水泥、混凝土及相關產品生產及銷售及服務。

        海螺水泥(00914):主要從事水泥及商品熟料的生產和銷售。公司先后建成了銅陵、英德、池州、樅陽、蕪湖5個千萬噸級特大型熟料基地,并在安徽蕪湖、銅陵和廣東陽春興建了4條12000噸生產線。

        華新水泥(06655):公司涉足水泥、混凝土、骨料、環保、裝備制造及工程、新型建筑材料等領域。

        中國建材(03323):公司經營水泥、輕質建材、玻璃纖維及復合材料及工程服務業務,公司銷售范圍覆蓋全國,供應基礎設施和房地產領域。

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